Газовые и нефтяные войны. Том 7

Американцы сделали услугу российскому «НОВАТЭКу»

США последние годы стали активно наращивать экспорт сниженного природного газа. Однако перед Вашингтоном возникла проблема – кому его продавать. Есть Азия, где китайский рынок является наиболее перспективным. Но вот незадача – торговые войны, которые устроил американский президент Дональд Трамп, немного отбили желание у КНР приобретать СПГ из США. В данный момент Пекин вообще отказывается от сжиженного газа из Соединённых Штатов.

Белый дом решил, что раз противник не хочет его углеводородов, значит, нужно заставить союзника. И вот мы видим, как уже несколько лет Трамп активно призывает европейские страны быстрее строить СПГ-терминалы, чтобы начать принимать чуть ли не «благословлённый и самый демократический в мире», т. е. американский, сжиженный газ. Сначала ЕС упирался, говорил, что подумает, но потом постройка некоторых объектов действительно началась. Только вот появилась проблема. Принимать, по всей видимости, они будут не американский, а российский газ.

РФ стала лидером по продаже СПГ в Европу и уже никому не уступит

Ещё каких-то десять лет назад принято было считать, что сжиженный газ, поставляемый в Европу, – это прерогатива какого-нибудь Катара, у которого в принципе нет других способов доставки углеводородов. А теперь вдруг выяснилось, что Российская Федерация в 2018 году стала крупнейшим поставщиком СПГ в Европе.

США, которые раздули такой «хайп» в инфополе ЕС, что казалось: американский сжиженный газ, если не завтра, то уже послезавтра, сделает все российские трубопроводы бесполезными. Но что мы видим?

«НОВАТЭК» и бельгийский оператор газовой инфраструктуры «Флуксис» вместе арендовали в порту Ростока участок земли под строительство СПГ-терминала. Российская корпорация также заключила договор о поставках с баден-вюртенбергской энергоснабжающей компанией«ЭнБВ».

Есть конкретные планы по строительству новых терминалов в Брунсбюттеле, Штаде и Вильгельмсхафене… в конечном итоге от всего этого в большей степени выиграет Россия, а не США
- пишет немецкое издание Handelsblatt.

Соединённые Штаты, заставив Евросоюз строить всё больше терминалов, нечаянно закрепили лидерство российского СПГ в ЕС. РФ наращивает производство сжиженного газа, а Белый дом, выходит, любезно обеспечил необходимую инфраструктуру в Европе, чтобы углеводороды из России было где принимать. При этом более дорогой американский СПГ вновь остаётся не у дел.

Где газ-нефть и где Карл Маркс?!

На конференции по нефтехимической промышленности, состоявшейся в Питтсбурге в конце июня, Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT — крупнейшего производителя природного газа — признал, что для инвесторов в сланцевые проекты "революция" обернулась настоящей катастрофой.
За десять лет 40 крупнейших представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Тысячи скважин на сланцевых месторождениях перекачивают куда меньше нефти и газа, чем обещали инвесторам.
Компании, работавшие в убыток, постоянно пересматривали сроки выхода на прибыль. Но все сроки вышли, и инвесторы отвернулись от сланцевиков. В прошлом году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2017-м. А ведущий американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что к 2025-му сланец вообще потеряет экономический смысл: налицо "все признаки истощения".
Это извечная проблема отрасли. Добыча на сланцевых месторождениях быстро снижается, и о первоначальной производительности можно только вспоминать. Поэтому компаниям приходится постоянно бурить новые скважины. А это огромные дополнительные расходы.
"Каждый раз, когда бурят, в трубу уходят многомиллиардные вложения, — подчеркивает Шлотербек. — Неудивительно, что акции продолжают падать".
За последнее так называемое сланцевое десятилетие отраслевые компании растеряли почти 80 процентов стоимости. Так, с 2008 года акции ключевых производителей, осуществляющих бурение на крупнейшем сланцевом месторождении страны "Марселлус — Antero, Range Resources, Cabot Oil and Gas, Southwestern Energy, CNX Gas, Gulfport, Chesapeake Energy и EQT, — подешевели на 40-95 процентов.


Орудие самоубийства
"Технологические достижения превратились для отрасли в орудие самоубийства, и, к сожалению, индустрия до сих пор не до конца осознала это", — сетует экс-глава EQT, напоминая, что с 2015 года обанкротились более 170 сланцевых компаний, накопивших долгов в общей сложности почти на 100 миллиардов долларов.
Аналитики уверены: несмотря на нефть по 60-70 долларов, волна банкротств в сланцевой индустрии усилится. Собственно, это уже происходит.
В мае американская нефтесервисная компания Weatherford International — один из ведущих провайдеров услуг в сфере бурения — сообщила, что готовится к соответствующей процедуре. А руководство двух других игроков нефтегазовой отрасли, Halcon Resources и Alta Mesa Resources, поставило под сомнение способность компаний продолжать деятельность.
В марте аналитики американского Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA) проинформировали: 29 крупных компаний по добыче сланцевого газа в прошлом году потратили на бурение почти на семь миллиардов долларов больше, чем получили от продажи топлива.
Свежая отчетность также не внушает оптимизма. По подсчетам норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, из 40 изученных ею производителей лишь у четырех в первом квартале положительное сальдо. "Свободный денежный поток подавляющего большинства операторов сланцевой добычи отрицательный", — констатировали в Rystad.
По мнению Стива Шлотербека, сланцевое бурение — единственная современная технология, принесшая инвесторам только убытки и навредившая экономике.

Не выдерживают конкуренции
Попытки сланцевиков увеличить добычу, несмотря на убытки, обусловлены стремлением составить конкуренцию России на европейском газовом рынке. Евросоюзу нужно все больше голубого топлива, но собственного не хватает. В 2018-м Европе понадобилось 390 миллиардов кубометров импортного газа. Половина этого объема поступила из России, поставившей рекордные 201,7 миллиарда кубов.
США — третий по значимости поставщик газа для ЕС (12,6 процентов). В структуре суммарного экспорта СПГ в Европу на заокеанский продукт приходится 35 процентов.
Впрочем, Старый Свет давно дал понять, что ставку на американский СПГ делать не собирается: cжиженный газ из-за океана почти на 30 процентов дороже российского трубопроводного. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в июне подтвердила, что закупки у России продолжатся, и в ближайшие десятилетия для Центральной Европы это будет играть решающую роль.

"25 июля 2019 года компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд ЕС общей юрисдикции. Nord Stream 2 просит аннулировать Директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности. Это может привести к отмене Директивы (ЕС) 2019/692, поскольку поправки были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта "Северный поток‑2" условия", - говорится в сообщении.

"Как предусмотрительный инвестор, мы намерены защищать наши инвестиции. Однако поправки к Газовой директиве вредят не только "Северному потоку–2". Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к "низкоуглеродной" энергии стал реальностью", – приводятся в релизе слова исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

В мае в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток-2". Теперь новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг").

В Еврокомиссии заявляли, что изменение Газовой директивы не нацелено специально на "Северный поток-2", который был задуман еще до этих поправок.

В пятницу компания сообщила, что подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции об отмене поправок к Газовой директиве ЕС, поскольку считает их дискриминационными и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток — 2".

"Кроме того, Nord Stream 2 оставляет за собой возможность отстаивать свои права в соответствии с международным правом путем продолжения отдельного арбитражного разбирательство против ЕС для обеспечения гарантий защиты инвестиций в рамках Договора к Энергетической хартии (ДЭХ)", - говорится в сообщении.

Компания напоминает, что 12 апреля 2019 года она инициировала обязательный трехмесячный период консультаций, в течение которого стороны должны стремиться достичь мирного урегулирования, прежде чем может быть направлено уведомление об арбитраже. Позднее, 25 июня, состоялась встреча представителей Еврокомиссии и Nord Stream 2 для внесудебного урегулирования в соответствии с правилами ДЭХ.

"До сегодняшнего дня мирного урегулирования достигнуто не было, хотя трехмесячный период консультаций уже истек", - отмечает оператор "Северного потока — 2".

В мае в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток — 2". Теперь новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств Союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг").

Nord Stream 2 AG считает, что "Северный поток — 2" имеет право на вывод проекта из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, в том числе, поскольку в проект были сделаны значительные инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу. Компания заявляла, что рассматривает все опции защиты своих прав, если ЕС не предоставит проекту исключение, в том числе через суд.

В феврале 2019 года в Калининграде в присутствии президента Владимира Путина был запущен морской терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 2,7 млрд куб. м газа в год, что почти в полном объеме покрывает потребности региона. В конце прошлого года в Калининград прибыл «Маршал Василевский», построенный в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries. Загрузка СПГ была произведена в порту Сингапура, куда судно зашло по пути из Южной Кореи. В декабре оно прибыло к терминалу в Калининграде. Создание альтернативной системы газоснабжения региона обошлось «Газпрому» примерно в 85 млрд руб., писал «Коммерсантъ».

Перемещения «Маршала Василевского» источники РБК в компаниях, торгующих газом и близкие к «Газпрому», объясняют «ходовыми испытаниями» либо сдачей судна в аренду для снижения убытков от простоя. Один из собеседников РБК предположил, что судно могли отправить с СПГ как танкер.

Эксперт энергетического агентства ICIS Energy Дэниел Стемлер утверждает, что плавучую установку арендовал партнер «Газпрома» — австрийская OMV, которая на Петербургском экономическом форуме подписала контракт на закупку у российской компании 1 млн т СПГ. Глава OMV Райнер Зеле в интервью РБК 11 июля говорил, что не только трубопроводный газ из России очень конкурентоспособный [по цене], но также и СПГ. «И что именно меня очень впечатлило — это гарантированные и надежные поставки СПГ из России. Когда я прихожу в «Газпром» и говорю, что мне нужен 1 млн [т] СПГ, в «Газпроме» говорят: «Хорошо, ты получишь миллион тонн СПГ». А когда я прихожу к другому производителю СПГ, мне говорят: «Слушай, если спрос в Азии будет, как сейчас, то, может, получишь миллион тонн. Но вообще, может быть, получится только полмиллиона», — говорил он. У OMV есть терминал по регазификации СПГ в Роттердаме, который не заполнен.

В пятницу, 26 июля, представитель OMV отказался от комментариев. Представитель «Газпрома» также отказался комментировать перемещения судна. В Hyundai Heavy Industries не ответили на запрос РБК.

«Газпром» не исключал использования «Маршала Василевского» для поставок СПГ на глобальные рынки в случае отсутствия необходимости поставок газа в Калининград, напоминает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Другим вариантом может быть, что на судне закончился СПГ и для поддержания технологического оборудования в рабочем состоянии встала необходимость закупки новой партии сжиженного газа на одном из европейских терминалов, предположил он.

В Kayrros сообщили, что использует отслеживание радиолокационных изображений с оптической и синтетической апертурой вместе с запатентованными алгоритмами для идентификации буровых установок. Используя эти методы, они подсчитали в общей сложности 6394 скважин были завершены в Пермском бассейне в 2018 году - на 21 процент больше, чем оценка FracFocus в 5272 скважины на 20 июня 2019 года.

Кайррос утверждает, что несоответствие в сообщениях об изменении количества скважин означает, что отрасль не смогла оценить весь масштаб добычи. Это подразумевает два вывода:

1. Запасы нефти меньше, чем предполагалось. По оценкам компании, запасы пробуренных, но незавершенных (DUC) скважин в пермском бассейне составляют 1000 скважин в месяц. Со временем количество пробуренных скважин совпадает с завершенными, оставляя запасы DUC неизменными. Вера в то, что сланцевые операторы имеют большой резерв DUC, которые могут быть быстро введены в эксплуатацию в случае нефтяного кризиса без дальнейшего бурения, вводит в заблуждение

2. На основе измерений Кайрроса средняя скважина менее продуктивна и имеет более высокую стоимость, чем это отражено в открытых данных

«Несмотря на свое революционное влияние на нефтяную отрасль, сланец остается плохо изученным», - заявил главный аналитик и соучредитель Kayrros Антуан Халфф в пресс-релизе, присланном в Rigzone. «Публично доступные данные, основанные на устаревшей отчетности компаний, имеют свои пределы точности. Тщательные измерения, открытые новыми технологиями передачи данных, показывают, что вопреки общественному мнению, нет большого скопления DUC, которые просто ждут, чтобы их подключили к сети. Сама идея о том, что рынок может рассчитывать на такого рода запасные производственные мощности, является иллюзией. На самом деле индустрия работает на гораздо более жестком поводке ».

Kayrros также утверждает, что их результаты предполагают, что пермский бассейн может быть не так эффективен, как предполагалось. Это связано с тем, что для добычи в 2018 году потребовалось больше скважин, чем сообщалось. Принимая во внимание стоимость 5 миллионов долларов за горизонтальное бурение, капитальные затраты операторов (CAPEX) в 2018 году также недооцениваются на 4,1 миллиарда долларов.

Эндрю Гулд, бывший председатель совета директоров и главный исполнительный директор Schlumberger и нынешний председатель консультативного совета Kayrros, добавил: «Неправильное восприятие сланцевой отрасли в целом и перми в частности имеет последствия, поэтому эти важные измерения, показывающие добычу перми на скважину, существенно переоценивают ситуацию. К тому же средние производственные затраты на скважину занижены.»

Если исследования Kayrros верны то не так интересен вопрос почему американские сланцевые компании занижают количество отработанных ими скважин, это может быть связано с корпоративными отчётностями для привлечения новых инвесторов, или даже с уплатой налогов, как вопрос а сколько же дополнительной нефти поступит на экспортные терминалы США когда во второй половине этого года будут завершены новые гигантские нефтепроводы вроде Cactus II способные существенно облегчить логистику нефти из бассейна Пермиан до побережья мексиканского залива.

Специалист по энергетическим отношениям из Нефтяного университета КНР, доктор Джин Лей уверен, что наступает эра российского трубопроводного газа, которая положит конец экспансии СПГ.

Австралию, как продавца, ждут серьезные проблемы сразу после того, как по русской магистрали пойдет газ. Преимущество цены «трубного» топлива над стоимостью импортного СПГ схлопнет рынок последнего
- сказал он в интервью изданию the Global Times.

Также эксперт однозначно предсказал, что именно сырье, поставляемое по ГТС, сможет покрыть возрастающие потребности Китая в энергоресурсах, особенно после отказа Пекина от использования каменного угля.

Конкуренты российской трубы

В 2018 году в КНР поступило 47 млрд. кубометров топлива, полученного по трубопроводам из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Небольшие объемы прокачаны через магистраль из Мьянмы.

Сырье из России добавит к потребленным объемам еще 38 млрд. кубометров, почти вдвое увеличив данный показатель. Хотя и не в одночасье: по плану, выход «Силы Сибири» на проектные мощности должен состояться к 2025 году, а первоначальные объемы будут на уровне 16 млрд. кубов.

Альтернативное мнение

Строящаяся ветка российского газопровода в основном будет удовлетворять потребности в топливе нового района – северо-востока КНР.

Так что на рост показателей трубопроводного газа и отказа от СПГ скорее окажет влияние общая экономическая ситуация в стране, а также торговая война с Вашингтоном
- полагает Алексей Гривач из ФНЭБ.

Аналитик частной консалтинговой компании Алексей Калачев уверен, что рост газового рынка Китая будет настолько обширным, что «места» хватит всем поставщикам, если, конечно, они будут выставлять адекватную стоимость.

Другое дело, что скрытую угрозу для всех продавцов «голубого топлива» содержат планы Пекина по увеличению собственной добычи. Сейчас КНР производит 160 млрд. кубометров, а до конца следующего года этот показатель будет доведен до небывалой цифры в 360 млрд. Вот это будет настоящей головной болью всех экспортеров
- заключает Калачев.

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока — 2", передает агентство Рейтер.

Законопроект подготовили сенаторы Тед Круз (от Республиканской партии) и Джин Шахин (от демократов).

Документ запрещает въезд в США любым лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов, находящихся в американской юрисдикции.

Согласно процедуре, далее законопроект должен пройти через сенат, затем предстоит голосование в палате представителей и после этого он поступает на подпись президенту.

Голосование должно было состояться на прошлой неделе, однако сенатор Рэнд Пол выступил с письмом, где обратил внимание своих коллег по комитету, что инициатива ударит не по России, а по партнерам США в Европе. В частности, речь идет о швейцарской компании Allseas, которая прокладывает почти весь морской участок, а также об итальянской Saipem.

Кроме того, под санкции могут попасть компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, предупредил Пол.

В сенате находится другой законопроект, уже принятый палатой представителей. Его инициировала группа конгрессменов во главе с республиканцем Адамом Кинзингером. Этот документ охватывает не только "Северный поток — 2", но и "Турецкий поток". Концептуально он совпадает с законопроектом Круза и Шахин.

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США нашли новую альтернативе "Северному потоку — 2" для Европы, сообщило немецкое издание Junge Welt.

Как отмечается в статье, Вашингтон уже долгое время пытается бороться с реализацией российского энергетического проекта посредством санкций, параллельно предлагая своим партнерам в ЕС импорт американского сжиженного газа. Однако в Европе понимают, что поставки СПГ обойдутся дороже, чем прокачка газа по российскому трубопроводу.

Теперь же американские власти, отмечает издание, хотят противопоставить "Северному потоку — 2" трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

Министерская конференция, на которой обсуждалась реализация проекта, проходила в Афинах. В ней приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Трубопровод планируется проложить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

"EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье", — отмечается в статье.

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Немецкий бизнес считает американские санкции против "Северного потока — 2" угрозой для Европы, сообщила газета Die Welt.

Как заявил глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель, введение ограничительных мер против проекта превратит европейскую энергетическую политику в "игрушку США".

"Последние санкционные проекты США навредят в первую очередь предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария", — цитирует издание Бюхеля.

По его словам, вмешательство США в европейскую энергетическую политику спровоцирует неизбежный раскол между Вашингтоном и Брюсселем, от которого пострадают обе стороны.

"Европейские энергетические вопросы — дело европейцев, так будет и в дальнейшем", — заявил Бюхель.

Он также добавил, что в сентябре пройдет очередной раунд переговоров между Евросоюзом, Россией и Украиной по поводу нового транзитного соглашения, а санкции США могут навредить этому процессу.