Обзор рынка акций

Локомотивом вчерашнего роста на рынке акций стали бумаги «Газпрома», которые прибавили в цене около 3%. Накануне Владимир Путин заявил о том, что бумаги холдинга, которые в последнее время отставали от рынка, «недооценены». «Газпром» явно недооценен, это абсолютно очевидный факт. Мы его продавать пока не собираемся, и связано это с особенностями российской экономики, социальной сферы и российской энергетики», — заявил Владимир Путин в интервью Bloomberg.

Агентство напомнило, что выручка газового монополиста за последнее десятилетие составила свыше $1 трлн, однако за то же время рыночная капитализация сократилась более чем на 80% в долларовом выражении на фоне роста добычи сланцевого газа в США, стагнации экономик крупнейших европейских клиентов компании и обвала цен на нефть.

Владимир Путин также отметил, что не волнуется по поводу котировок компании, отметив устойчивость «Газпрома» как государственного концерна и его центральную роль в социально-экономической жизни страны. Кроме того, он подчеркнул, что компания наращивает экспорт в Европу, которая в настоящий момент снижает собственную добычу, и строит первый трубопровод в Китай. А прогноз по росту мирового спроса на газ остается хорошим. «Мы знаем, что такое «Газпром», чего он стоит и чего он будет стоить», — заявил президент России.

— Инвесторы вспомнили об акциях «Газпрома». Капитализация национального достояния выросла на 3%, или 100 млрд рублей — до 3,3 трлн рублей. Со времен 2009 года большинство российских бумаг, в том числе Сбербанка, «Роснефти», МТС, «Башнефти», выросли в разы. В то же время акции «Газпрома» семь лет «топтались на месте» на уровнях 130–160 рублей, — отметил старший аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук.

По его словам, этому, безусловно, были объективные причины — снижение биржевых цен на газ (в 2008 году они упали в 2–3 раза и с тех пор не поднимались), затянувшиеся переговоры по поставкам газа в Китай и масштабные инвестиционные затраты.

— Вчерашнее заявление Владимира Путина о недооцененности «Газпрома» и потенциальное увеличение дивидендов заставляют инвесторов присмотреться к этой бумаге и могут стать драйверами для ее роста, — отметил Роман Ткачук.

Напомним, вчера стало известно, что Министерство финансов России разработало проект распоряжения о введении бессрочной нормы, обязывающей госкомпании выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

— «Газпром» недооценен не только по отношению к западным аналогам, но и к российскому рынку. Индекс крупнейших компаний на Московской бирже ММВБ10 с начала года поднялся на 15%, тогда как рост акций «Газпрома» за тот же период едва смог превысить 3%. При этом компания демонстрирует стабильную чистую прибыль по МСФО уже три квартала подряд, — говорит аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Он отметил, что акции «Газпрома» сейчас торгуются с абсурдно низким коэффициентам Р/Е, равным 3,1.

— Я полагаю, что основной причиной для этого являются политические риски, связанные с условиями третьего энергопакета в ЕС. Если часть из них будет нивелирована, то, на мой взгляд, можно рассчитывать на бодрый рост котировок «Газпрома». Конкретные ценовые уровни сейчас определить сложно, но акции вполне могут подорожать примерно на треть от текущих уровней, — считает Дмитрий Лукашов.

Впрочем, аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко полагает, что, кроме «словесных интервенций», другого повода для роста акций «Газпрома» нет.

— После установленных пиков в 2007 году стоимость акций упала в 2,64 раза, и за последнее десятилетие это, пожалуй, чуть ли не худшая акция из «голубых фишек». «Газпром» давно нуждается в реформах, особенно в части корпоративного управления, — сказала она. Анастасия Игнатенко отметила, что бумага торгуется на уровне 140 рублей и перелома в технической картине стоит ждать только при условии превышения уровня в 142 рубля.

— Но даже в этом случае мы сможем говорить лишь о наличии спекулятивного потенциала к росту, для появления сигналов среднесрочного плана нужен выход цены за зону 165–170 рублей, не менее, — полагает она.

Роман Ткачук считает, что рост акций «Газпрома» в ближайшие дни может продолжиться. По его мнению, текущей целью подъема видится уровень в 150 рублей. Если подтвердится новость об увеличении дивидендов «газового монополиста» и будет прогресс в переговорах с Китаем, акции вполне могут вырасти до 200 рублей.

— Если вспомнить историю, то на пике в 2008 году за акцию «Газпрома» давали 367 рублей, — напомнил он.

Финансовый эксперт компании «Аналитика Онлайн» Сергей Душечкин согласен, что рост стоимости акций какое-то время еще будет продолжаться, однако вряд ли он будет носить долгосрочный характер, так как давление продавцов никуда не пропадет.

— Потолком для любого зарождающегося роста будут выступать уровни 155–160 рублей за акцию, пройти выше которого при текущей экономической и политической ситуации будет достаточно сложно. Да и достижение обозначенных выше значений также находится под большим вопросом, — заключил он.

Было у Путина $100 млрд, а стало 110...

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,24% — до 17888,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,24% — до 5046,37 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 0,17% до 2085,18 пункта, падая уже девятый день подряд.

Выборы президента США состоятся 8 ноября, при этом за четыре дня до них позиции фаворита Хиллари Клинтон в опросах общественного мнения продолжают слабеть. Так, опрос Los Angeles Times показал, что за кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа готовы отдать голоса 47,5%, а Клинтон поддерживают 42,5%. Вместе с тем большинство других национальных опросов показывают небольшое преимущество Клинтон, при этом Трамп в последнее время сократил отставание.

Уровень безработицы в США в октябре снизился до 4,9% с сентябрьского уровня в 5%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 161 тысячу, оказавшись хуже прогнозов.

Дефицит торгового баланса США в сентябре снизился на 4 миллиарда долларов, или на 10% по сравнению с пересмотренным показателем августа, и составил 36,4 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидали снижения показателя до 38,5 миллиарда долларов.

"Доклад по рабочим местам подтвердил нынешний тренд, и он позитивный. Слабость, которую мы видим последнюю пару недель, частично связана с выборами, которые продолжают нервировать инвесторов, а также с коррекцией в условиях высоких оценок и посредственных доходов", — приводит агентство MarketWatch слова президента Tower Bridge Advisors Мариса Огга.

Вслед за указанными евробондами активно дешевеют еврооблигации Украина-26 и Украина-27, котировки которых упали на 2,6 п. п. - 93% и 93,25% номинала соответственно, а также евробонды Украина-22 и Украина-25, подешевевшие на 2,5 п. п. - до 95,95% и 94% номинала соответственно. Доходность всех ценных бумаг превысила 8,6% годовых.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий, распродажа активов - следствие противоречащего ожиданиям результата выборов в США, а также роста неопределенности, связанной с будущей политикой Трампа. Аналитики инвестбанка Merrill Lynch считают столь резкую реакцию еврооблигаций Украины ожидаемой, поскольку ранее ценные бумаги выглядели переоцененными на фоне других высокорисковых суверенов.

Кроме того, беспокойство вызывают опасения относительно вероятного ослабления внимания США к Украине. В то же время последний фактор, по мнению аналитиков Merrill Lynch, вскоре может быть нивелирован в случае продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

К 17:54 МСК индекс ММВБ вырос до 2074,11 пункта (+3,1 процента), предыдущий максимум был зафиксирован 8 сентября - 2063,13 пункта. Индекс РТС к этому часу вырос до 1009,71 пункта (+2 процента), максимум дня и года составил 1021,97 пункта.

Рублевые цены большинства основных "фишек" на ММВБ выросли в пределах 10 процентов. В лидерах роста акции металлургов: "АЛРОСА" (+3,5%), "Мечела" (+10,2 процента и +8,5 процента "префы"), "Норникеля" (+7,1 процента), "РусАла" (+8,6 процента), "Северстали" (+4,6 процента). Обновили исторические максимумы и акции "Татнефти" (+5,2 процента, до 383,65 рубля).

Также 10 ноября выросли фондовые рынки Азии, в том числе в Японии (+6,6 процента), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,6 процента), однако просела нефть (Brent теряет 1 процент, до 45,92 доллара за баррель), что ослабляет рубль и подогревает рост ММВБ.

Неожиданный поворот исхода президентских выборов в США, сначала заставил инвесторов понервничать. Но спустя день паника улеглась, и 10 ноября фондовые рынки в США и во многих других странах стартовали высоким ростом. Эксперты полагают, что экономическая политика избранного президента Америки Дональда Трампа должна положительно сказаться на финансах и снизить налоги предприятий, пишет The Wall Street Journal.

Индекс Dow Jones поднялся на 0,89 процента и составил 18 754,66 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,42 процента, до 2172,45 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ повысился на 0,90 процента и составил 5298,52 пункта.

При этом компания лидирует по капитализации среди российских "голубых фишек". Следующий за ней "Газпром" стоит на бирже 3,6 триллиона рублей, а Сбербанк (с учетом обыкновенных и привилегированных акций) – около 3,6 триллиона.

К 11.55 мск акции "Роснефти" дорожали на 6,3%, "Газпрома" – на 1,1%, Сбербанка – на 1,9%.

Накануне глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил о завершении сделки по приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании. Покупателями и стратегическими инвесторами стал консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда, сумма сделки составила 10,5 миллиарда евро.

Несмотря на продажу акций, стоимость госпакета компании вырастет на 80 миллиардов рублей, заявил Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Утренний рост котировок "Роснефти" почти на 7% прибавлял оставшимся в госсобственности 50% акций около 130 миллиардов рублей по стоимости.

Предыдущую высокую планку в 2100 пунктов индекс взял 24 ноября 2016 года. Его рост подтолкнули акции "Роснефти", цена которых сегодня достигла нового исторического максимума в 380,95 рубля за штуку, это на 6,93% выше уровня закрытия торгов 7 декабря. В ходе торгов 8 декабря капитализация "Роснефти" превысила 4 триллиона рублей, что подтвердило ее статус самой дорогой компании России.

Рост мировых цен на нефть и увеличение интереса к российским активам после успешной приватизации пакета акций "Роснефти" привел к росту индексов Московской биржи. По словам аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, тренд к росту может сохраниться и завтра.

"В случае сохранения позитивных настроений на рынке нефти и положительного исхода переговоров ОПЕК+, индекс ММВБ в ближайшее время способен достичь зоны 2250-2260 пунктов, являющейся, по нашим оценкам, целевой на этот год", - комментирует эксперт.
--------------
Справка "РГ"

Расчет индекса ММВБ производится на основе 50 акций российских компаний, представляющих основные секторы экономики, в том числе "Газпрома", ЛУКОЙЛа, Сбербанка, НОВАТЭКа, "Роснефти", "Уралкалия", "МегаФона".

Аналитики, опрошенные РИА Новости, рассказали, что помогло российскому рынку акций пережить "черных лебедей" – неожиданные события, часто носящие негативный характер — и выйти на максимумы. Также они поделились, какие компании показали лучшие и худшие результаты года.

ММВБ на историческом максимуме

Основные российские индексы выросли, несмотря на внешний негатив в мировой экономике, отмечает большинство аналитиков. Тем не менее, у некоторых из них есть сомнение, что это был органический рост.

В 2016 году российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост, несмотря на массу, казалось бы, очевидных негативных факторов, отмечает Василий Карпунин из "БКС Эксперт".

"Ряд российских компаний по-прежнему остаются под санкциями, темпы экономического роста на протяжении практически всего этого года были отрицательными, средняя стоимость цены нефти была ниже 50 долларов, бюджетные расходы в реальном выражении сокращаются, как сокращаются и расходы населения. При всем этом отечественный фондовый рынок вопреки ожиданиям пользовался повышенным спросом", — комментирует он.

В этом году рынок действительно достиг своего потолка, хотя некоторым отраслевым индексам не удалось полностью восстановить позиции, в свою очередь замечает Анна Кокорева из "Альпари".

"Например, индекс электроэнергетики MICEX Power на 50% дешевле уровней, на которых он был в 2011 году. Будет ли у рынка потенциал в новом году, будет зависеть от динамики рубля, поведения экономики и внешних факторов", — говорит она.

РТС пока не удается восстановиться

Если рублевый индекс ММВБ заканчивает год на историческом максимуме, то долларовому индексу РТС удалось взобраться только на уровень сентября 2014 года. В ретроспективе индексу удалось в 2008 году подняться до 2498,91 пункта. Аналитики видят причину в валютной переоценке рубля.

"Причиной того, что индекс РТС, в отличие от ММВБ, не обновляет исторические максимумы является валютная переоценка рубля относительно доллара. Если бы мы пересчитали индекс РТС в рублях, то мы бы также наблюдали его рост на новые исторические максимумы", — комментирует ситуацию Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

Валерий Евдокимов из Нордеа Банка замечает, что РТС на текущий момент не имеет той значимости, которую имел в прошлом, и одна из причин – иностранные инвесторы вынуждены учитывать неэкономический фактор – санкции. По его мнению, текущий рост фондового рынка связан с избыточной ликвидностью на финансовых рынках после программ количественного смягчения ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии.

"Фактически происходит инфляция фондовых активов, но не органический рост их внутренней стоимости. Иначе никто сейчас бы не говорил о кризисе в мировой экономике. Поэтому речь не идет о восстановлении рынков, а о росте, вызванном избытком свободной ликвидности в мире. При этом потенциал роста еще есть, но пока некоторые из перечисленных выше Центробанков продолжают свои программы количественного смягчения, сказать, когда такой рост закончится, пока не представляется возможным", — говорит он.

При этом эксперт указывает, что если сравнивать наш долларовый индекс РТС с общим индексом развивающихся стран MSCI EM, то мы увидим, что Россия растет быстрее большинства своих коллег. Например, за 2016 год (к 15 декабря) РТС поднялся на 52%, тогда как в среднем развивающиеся рынки демонстрируют рост всего лишь на 10%.

По оценкам Абрамович, текущие ценовые уровни уже включают самые оптимистичные ожидания относительно стабилизации цен на рынке нефти, возможного снятия экономических санкций и роста ВВП РФ в следующем году. Более того, добавляет аналитик, на текущий момент наблюдается активный прирост средств инвесторов как в товарные контракты, так и в бумаги российских эмитентов, а, как показывают исследования Dukascopy Bank SA, приток средств обычно наблюдается в разворотных точках.

Однако, по мнению Игоря Арнаутова из ИК "Велес Капитал", российский фондовый рынок пока не до конца восстановился, так как экономических данных, подтверждающих долгосрочный рост пока недостаточно.

Драйверы рынка

Неожиданные события, такие как договоренность ОПЕК со странами вне картеля по ограничению добычи нефти, Brexit и избрание новым президентом США Дональда Трампа после небольшой волатильности на отечественном рынке акций привели его на новые высокие уровни. Однако покорению новых вершин способствовал рост как определенных секторов, так и бумаг отдельных компаний.

"Наиболее важными событиями стали, в первую очередь, повышение интереса к российскому рынку на фоне готовности ОПЕК договариваться и благоприятные для российской экономики итоги выборов в США, как с точки зрения конъюнктуры товарных рынков, так и оценки российского странового риска. В этом контексте интересны и масштабные приватизационные сделки ("Башнефть", "Роснефть"), хотя они и были структурированы весьма специфически", — говорит Илья Фролов из Промсвязьбанка.

До последнего момента считалось, что "Роснефть" саму себя приватизирует, но затем в сделке приняли участие Glencore и Катарский суверенный фонд, напоминает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Таким образом, российские активы нужны не только отечественным инвесторам, но и глобальному капиталу, указывает он.

"Соответственно, выборы в США изменили ожидания по внешнеполитической ситуации с негативных на осторожно-позитивные, решение ОПЕК частично защищает нефть от возможных провалов цен, а приватизация "Роснефти" вновь вселяет надежду на приток иностранных денег в российские финансовые активы", — комментирует аналитик.

И фавориты года

По мнению Ващенко из "Фридом Финанс", IPO и SPO компаний на Московской бирже не стали успешными в 2016 году. "Полагаю, время для них еще не пришло", — говорит он.

Впрочем, Арнаутов из ИК "Велес Капитал" уверен, что приватизация "Алросы" в середине года стала бесспорным позитивным событием на отечественном рынке акций, считает.

Так, в июле были размещены 10,9% акций компании "Алроса" в рамках приватизации. Пакет в 802,781 миллиона акций был продан более чем за 52 миллиарда рублей (65 рублей за акцию). Около трети вторичного размещения пришлось на российских инвесторов, около двух третей — на международных.

Главным блюдом для инвестиционных гурманов в текущем году стал сектор электроэнергетики, считает Кочетков из "Открытие Брокер". Долгое время электроэнергетики находились под гнетом негативных ожиданий, но все же в начале года значительные средства начали направляться на покупку бумаг сектора, отмечает эксперт. К тому же электроэнергетика начала демонстрировать существенное улучшение финансовых показателей, что вкупе с планами по выплате дивидендов сделало бумаги наиболее желанными в текущем году, добавляет он.

Отраслевой индекс сектора электроэнергетики за год вырос на 115%, указывает Карпунин из "БКС Эксперт". При этом такие вполне ликвидные бумаги как ФСК ЕЭС, "Мосэнерго" и "Интер РАО" выросли более чем на 200%, подсчитал эксперт.

Кочетков обращает внимание, что если акции "Газпрома" показали скромный рост, то вот в бумагах "Роснефти" и Сбербанка можно было заработать 50% и более. "В какой-то мере это говорит о классичности ситуации на российском рынке. Ещё год назад рынок находился в относительном пессимизме, но изменение ожиданий по нему привело к росту бумаг первого эшелона, которые в первую очередь пользуются спросом у нерезидентов", — добавляет эксперт.

Из позитивных событий Богдан Зварич из "Финама" также отмечает рост акций Сбербанка.

А, по мнению Георгия Ващенко из "Фридом Финанс", никто не ожидал бешеного роста в бумагах "Мечела". Обыкновенные акции компании за год подскочили почти в три раза, привилегированные – почти в 3,6 раза. Металлургические компании до конца года улучшат твои финансовые результаты, благодаря растущей стоимости металлов, уверен и Арнаутов из ИК "Велес Капитал".

Разочарования года

Для компаний телекоммуникационного сектора (например, "Мегафона", МТС, "Ростелекома") год был не совсем удачным, считает Евдокимов из Нордеа Банка. "Слишком много неопределенности для их бизнеса после принятия "пакета Яровой", — говорит он. Однако аналитик замечает, что есть надежда, что акции телекоммуникационного сектора сумеют восстановиться после периода снижения в 2016 году.

По мнению Арнаутова из "Велес Капитала", стоит отметить производителей химических удобрений "Фосагро" и "Уралкалий", которые продолжают испытывать давление от падения мировых цен на их продукцию.

На фоне крепкого рубля и падения цен на продукцию рост капитализации производителей удобрений — этих некогда очень популярных компаний – остановился, добавляет Карпунин из "БКС Эксперт".

А Илью Фролова из Промсвязьбанка разочаровал, в первую очередь, ритейл, который не смог в условиях спада потребительского спроса сохранить темпы роста операционных показателей.

И, тем не менее, аналитики российского рынка акций положительно оценивают результаты уходящего года и надеются на его рост в следующем.

"Несмотря на достаточно уверенный рост и установление индексом ММВБ новых исторических максимумов, потенциал российского рынка не исчерпан. Скорее всего, в начале следующего года его продолжит поддерживать договоренность о снижении добычи сырья, достигнутая странами-экспортерами нефти. В этой связи нефть марки Brent может, как минимум краткосрочно, преодолеть отметку в 60 долларов за баррель, что будет способствовать росту российских активов", — говорит в заключение Богдан Зварич из "Финама".

По предварительным данным, Dow Jones подрос на 0,78% — до 20068,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,99%, до 5656,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 2298,37 пункта.

Рынки положительно восприняли ряд указов Трампа, в том числе по здравоохранению, который подразумевает постепенную отмену реформы Obamacare, проведенную в 2010 году предыдущим президентом США Бараком Обамой. Помимо этого, Трамп подписал указы о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, о введении моратория на прием на работу новых федеральных служащих, а также о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов — Keystone и Dakota Access.

Кроме того, во вторник Трамп встретился с главами так называемой "Большой детройтской тройки" автопроизводителей — Chrysler, General Motors и Ford. Он заявил, что намерен смягчить регулирование в сфере окружающей среды, понизить налоги и создать благоприятные условия для производителей.

"Ясность как кислород для рынка. Чем больше раскрывает президент Трамп, тем скорее Dow на уровне 20000 пунктов уходит на задний план – уровень в 21000 скоро станет новой одержимостью СМИ", — считает рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby), чьи слова приводит агентство MarketWatch.

Чистый убыток американской Alcoa Corporation по итогам четвертого квартала уменьшился в 6,9 раза в годовом выражении — до 129 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,68 доллара против 4,52 доллара на акцию годом ранее.

Чистая прибыль концерна Boeing за квартал выросла в 1,58 раза, до 1,631 миллиарда долларов, или 2,59 доллара на акцию против 1,51 доллара за четвертый квартал 2015 года. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 2,35 доллара на акцию. По итогам 2017 года Boeing ожидает прибыль на акцию в размере 10,25-10,45 доллара за бумагу.

Акции Apple просели почти на 4%, а котировки остальных четырех организаций снизились более чем на 3%. В результате Nasdaq завершил торги снижением на 1,8% до 6207 пунктов. Минувшая неделя оказалась худшей для индекса с начала текущего года.

Одним из факторов, который мог оказать влияние на продажи инвесторов, стал отчет Goldman Sachs, посвященный технологическому сектору. По мнению аналитиков банка, капитализация большой пятерки компаний в этом году росла слишком быстрыми темпами.

На состоявшихся накануне торгах, акции Tesla показали рост на 1,4% и достигли стоимости в $61,7 млрд, это на 280 млн больше, чем у бренда BMW.

Таким образом, Tesla стала самым дорогим автопромом Америки, обогнав по капитализации Ford Motor и GM.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,72% — до 23441,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 2569,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 6598,43 пункта.

Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской Caterpillar по итогам третьего квартала выросла в 3,7 раза, до 1,06 миллиарда долларов, или 1,77 доллара на акцию. Выручка компании выросла за эти три месяца на 24,5%, до 11,41 миллиарда долларов. Аналитики ожидали значения показателя на уровне в 10,7 миллиарда долларов.

Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald"s за квартал выросла на 47% — до 1,884 миллиарда долларов, или 2,32 доллара на акцию против 1,50 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов экспертов в 1,77 доллара за акцию.

General Motors в третьем квартале получила чистый убыток в размере 2,98 миллиарда долларов против чистой прибыли годом ранее в 2,773 миллиарда долларов. Выручка автогиганта снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 14% и составила 33,62 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 32,18 миллиарда долларов.

"По большинству секторов данные о прибылях хорошие, и особенно сегодня силен Caterpillar", — отметил агентству MarketWatch управляющий директор R.J. O"Brien & Associates Джон Брэди (John Brady).

Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 129,5 пункта с пересмотренного показателя октября в 126,2 пункта. Аналитики при этом, напротив, прогнозировали снижение показателя до 124 пунктов с первоначального октябрьского уровня в 125,9 пункта. Показатель растет пятый месяц подряд и достиг в ноябре максимума за 17 лет.

Индекс экономических ожиданий в США в ноябре вырос до 113,3 пункта с пересмотренного показателя октября в 109 пунктов. Первоначальный показатель октября составлял 109,1 пункта.

Также участники рынка отреагировали на слова кандидата на пост главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла, пообещавшего продолжить политику текущей администрации регулятора, в случае утверждения его в этой должности. Он также добавил, что финансовая система США гораздо более сильна и устойчива, чем когда-либо была до этого.

"Сильный рынок продолжает расти, и я ожидаю, что он будет и впредь увеличиваться до конца года. На нынешнем уровне ему комфортно, и, пока прибыли растут, я не ожидаю перемен", — отметил старший рыночный аналитик Phoenix Financial Services Уэйн Кауффман (Wayne Kaufman), чьи слова приводит агентство MarketWatch.

За сутки капитализация FAANG (акроним, образованный из первых букв названий пяти наиболее успешных технологических компаний) за сутки обрушилась на $79 млрд.

Акции Facebook подешевели более чем на 4%, снизив стоимость компании на $21,2 млрд. Ценные бумаги Amazon потеряли в цене 2,7%, Netflix — 5,5%. Капитализация Alphabet, владеющей Google Inc., за 24 часа упала на $18 млрд, а акции Apple — самой дорогой в мире публичной компании — в совокупности за несколько дней стали дешевле на 3,1%, снизив её стоимость на $28 млрд.

Значительно подешевели акции компаний, реализующих полупроводниковую продукцию. Ценные бумаги Nvidia — крупнейшего разработчика графических процессоров, — которые демонстрировали впечатляющий рост в 2017 году, меньше чем за неделю упали почти на 10%. Падение Micron за это же период составило 11,9%.

Обвал акций технологических компаний спровоцировало продвижение новой налоговой реформы Дональда Трампа, в результате которой корпоративный налог может снизиться с 35% до 20%. Перспективы изменения фискальной политики США привлекают инвесторов к компаниям, которые выиграют от снижения налоговой нагрузки, тогда как высокотехнологические корпорации лишь проигрывают от нового закона. Сейчас налоговая ставка для участников такого бизнеса составляет 18,5%, что является одним из самых низких значений среди всех отраслей.

Эксперт БКС Экспресс Альберт Короев рассказал RT, что сейчас на фондовом рынке США идут разговоры о ребалансировке портфелей инвесторов от акций роста к более консервативным бумагам.

Падение акций технологического сектора происходит на фоне роста привлекательности ценных бумаг сектора финансов и здравоохранения.

«Драйвером финансового сектора является налоговая реформа, которая 28 ноября получила одобрение бюджетного комитета сената и поддержку ключевых республиканцев. Перспектива принятия нового налогового законодательства стимулирует инвесторов к покупке финансовых активов, которые станут одними из главных бенефициаров всей реформы», — пояснил RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

На рост акций банковского сектора также повлияло выступление будущего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который подтвердил планируемое ослабление финансового регулирования.

«Главный фактор, который существенно отразился на котировках бумаг компаний технологического сектора — это фиксация прибыли фондами, которые стремятся сохранить хорошие показатели к концу года. Менеджеры закрывают часть позиций в преддверии ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что приводит к повышенному спросу на максимально консервативные активы, и именно поэтому мы видим такую масштабную коррекцию в стоимости бумаг, по которым была показана очень хорошая доходность», — пояснил RT заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Эксперты рынка прогнозируют, что падение ценных бумаг технологического сектора будет непродолжительным. «Негативная динамика не будет длиться больше двух недель. Например, NASDAQ-100 к концу декабря может достичь 6400 пунктов, что показывает практически 2% доходности», — считает Вадим Меркулов.

В целом в 2017 году самые впечатляющие темпы роста на фондовом рынке США демонстрировал технологический сектор. Индекс NASDAQ-100 за 11 месяцев поднялся свыше 28%. Капитализация некоторых технологических компаний выросла более чем на 50%. Facebook, рыночная стоимость которого в начале года составляла $340 млрд, уже к ноябрю 2017 года достигла $530 млрд.

Рыночная стоимость Alphabet в этом году поднялась более чем на $170 млрд, капитализация Nvidia за тот же период увеличилась более чем в два раза. Apple за год стала дороже почти на $300 млрд, в ноябре побив рекорд по капитализации в $900 млрд.

11 октября 2018 - Американские фондовые рынки рухнули на фоне негатива, вызванного торговой войной и очередными заявлениями президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов 10 октября индекс S&P 500 обвалился на 3,29 процента до 2785,68 пункта. Промышленный индекс Dow Jones упал на 3,15 процента, потеряв сразу 831,83 пункта, остановившись на 25598,74 пункта.

Сильнее всего пострадал индекс NASDAQ, где собраны акции ведущих высокотехнологичных американских компаний. По итогам торгов в среду NASDAQ рухнул на 4,08 процента, до 7422,05 пунктов. Падение фондового рынка установило рекорд, последний раз столь масштабным было падение в феврале 2018 года.

Основной драйвер падения — торговая война между США и Китаем, которая в очередной раз активизировалась на фоне скандала с чипами слежки. Представители американских компаний и госучреждений утверждают, что на платах из Китая найдено шпионское оборудование. О найденных чипах заявили как минимум в Apple и Amazon — крупнейших американских технологических гигантах.

Помимо этого, давление на рынки оказывают грядущие отчетности американских компаний за третий квартал. Аналитики полагают, что из-за торговой войны между державами большинство компаний будут отчитываться о снижении выручки, что негативно скажется на акциях и, как следствие, на фондовых индексах.

Еще один фактор — стремление Федеральной резервной системы США поднять ключевую ставку, что сделает заемные средства для американских компаний менее доступными.

11 октября 2018 - Обвал на американских фондовых биржах спровоцировал падение на других рынках, в частности, Китая, Японии, Южной Кореи и даже Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов в четверг, 11 октября.

К утру по Москве шанхайский индекс CSI 300 просел более чем на четыре процента, падение гонконгского бенчмарка Hang Seng превысило три процента, японского Topix — около 3,5 процентов, Nikkei упал на четыре процента, корейский индекс Kospi просел на 3,5 процента. Совокупный азиатский индекс MSCI упал на 3,86 процента.

Среди лидеров падения оказались технологические гиганты Китая — Tencent, Alibaba и другие. В минусе также акции азиатского финансового сектора — например, бумаги японского SoftBank упали на шесть процентов. Паника на рынках затронула даже акции «Русала», который торгуется в Гонконге: падение составило шесть процентов.

Новозеландский индекс NZX 50 опустился на 3,6 процента, что стало рекордным падением за 10 лет. Российский фондовый рынок отреагировал на американский обвал собственным падением, однако на 13:47 по Москве оно было не таким существенным, как в среднем по миру. Индекс МосБиржи падал всего на 2,63 процента — до 2354,21 пункта.

По итогам торгов в среду американские индексы резко просели. Главным драйвером падения стала торговая война и очередные заявления Дональда Трампа, аналитики ожидают снижения выручки американских компаний на фоне конфронтации США и Китая.